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糖網(wǎng) 國際糖業(yè)專題 三日暴漲15.02%!原糖期貨迎來新高 背后推手以及技術(shù)面分析

三日暴漲15.02%!原糖期貨迎來新高 背后推手以及技術(shù)面分析

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YNTW.COM 根據(jù)最新的行情數(shù)據(jù)以及市場背景,ICE原糖期貨在9月19日強(qiáng)勢上漲,再次突破22美分關(guān)口,為今年4月以來首次達(dá)此水平。在過去三個交易日內(nèi),原糖期貨累計(jì)上漲15.02%,這一幅度的漲勢背后有多重因素推動,主要包括巴西的氣候因素和匯率波動。

一、市場行情回顧

9月19日,ICE原糖10月合約收盤價(jià)為22.06美分/磅,上漲了4.25%。從圖表中可以看出,自9月13日價(jià)格最低點(diǎn)19.18美分/磅反彈以來,短短幾天內(nèi)糖價(jià)已經(jīng)大幅回升至22美分以上,表明市場情緒強(qiáng)勁,買盤活躍。尤其是自9月18日以來,單日漲幅達(dá)到5.91%,顯示出資金的持續(xù)涌入。

ICE原糖期貨10月合約日線

不僅僅是紐約商品交易所原糖期貨價(jià)格在攀升,ICE倫敦白糖期貨同樣也表現(xiàn)亮眼,12月白糖期貨合約上漲了2.4%,達(dá)到每噸568.60美元,最近幾個交易日白糖合約漲幅雖略遜色,但最近4個交易日漲幅也達(dá)9%以上。

二、漲價(jià)背后的因素

1. 天氣干旱以及蔗區(qū)火災(zāi)影響巴西甘蔗產(chǎn)量

巴西是全球最大的食糖生產(chǎn)國,尤其是中南部地區(qū)的甘蔗種植對于全球原糖供需有著至關(guān)重要的影響,近期持續(xù)的干旱天氣以及8月底受不了蔗區(qū)的大火對甘蔗產(chǎn)量構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。氣象預(yù)報(bào)顯示,未來一周巴西的炎熱干燥天氣將繼續(xù),這將進(jìn)一步影響甘蔗的單產(chǎn)和質(zhì)量。根據(jù)巴西甘蔗技術(shù)中心(CTC)的數(shù)據(jù),截至8月底,巴西中南部2024/25年度的甘蔗單產(chǎn)已經(jīng)同比下降了7.4%,部分地區(qū)還繼續(xù)受到頻發(fā)的火災(zāi)影響。

知名糖商豐益國際(Wilmar)9月19日發(fā)布消息稱,將巴西主產(chǎn)區(qū)(中南部地區(qū))食糖產(chǎn)量的預(yù)估從最初估計(jì)的4200萬噸下調(diào)至3880-4080萬噸。Wilmar稱,由于干旱和蔗區(qū)大火影響了巴西的甘蔗生產(chǎn),因此下調(diào)了巴西2024/25榨季食糖產(chǎn)量預(yù)估。

2. 匯率因素支撐糖價(jià)

巴西雷亞爾兌美元匯率的走強(qiáng)是推動糖價(jià)上漲的另一重要因素。雷亞爾的升值對巴西的糖出口不利,因?yàn)樗魅趿艘悦涝?jì)價(jià)的出口競爭力,減少了供應(yīng)壓力,從而提振了國際市場上的糖價(jià)。9月19日,雷亞爾兌美元升至一個月高點(diǎn),這無疑為糖價(jià)提供了額外支撐。

3. 基金與投資者的買盤活躍

近期的市場上漲也部分受到基金和投資者的多頭回補(bǔ)推動,隨著糖價(jià)走高,空頭回補(bǔ)的需求增加,進(jìn)一步推動了價(jià)格上行。有分析師稱,投機(jī)商正在減持原糖期貨的凈空頭頭寸,巴西主產(chǎn)區(qū)甘蔗收榨結(jié)束后,預(yù)計(jì)市場供應(yīng)將在今年第四季度趨緊,由于長期干旱和最近的火災(zāi),巴西主產(chǎn)區(qū)下一榨季甘蔗收成前景黯淡,也支撐了原糖期貨價(jià)格的上漲。

三、技術(shù)分析

從技術(shù)角度來看,糖價(jià)突破了多個關(guān)鍵阻力位。圖表顯示,糖價(jià)從8月中的17.52美分低位一路反彈,逐步突破了20日、40日和60日均線。這一走勢表明市場已進(jìn)入強(qiáng)勢上漲區(qū)間,后續(xù)有望繼續(xù)挑戰(zhàn)更高的阻力位。

KDJ指標(biāo)也顯示出市場的強(qiáng)勢,J線在高位波動,說明短期內(nèi)市場依然存在較大的上漲動力。然而,KDJ三線已經(jīng)進(jìn)入超買區(qū)間,暗示價(jià)格可能在短期內(nèi)出現(xiàn)回調(diào),但整體上行趨勢不變。ICE原糖期貨主力3月合約成交量的放大也是一個積極信號,表明市場對這輪漲勢的認(rèn)可。

四、后市展望

后期市場的焦點(diǎn)依然集中在巴西的氣候狀況上,如果干旱持續(xù),預(yù)計(jì)原糖價(jià)格將繼續(xù)得到支撐,甚至可能進(jìn)一步攀升至更高的水平。與此同時,巴西的匯率走勢也將繼續(xù)影響糖價(jià)。若雷亞爾進(jìn)一步升值,出口壓力將減弱,國際市場的供應(yīng)緊張局面可能進(jìn)一步加劇。

當(dāng)然,短期內(nèi)市場也可能出現(xiàn)技術(shù)性調(diào)整,尤其是在KDJ指標(biāo)顯示超買的情況下。但由于供需基本面依然偏緊,調(diào)整幅度可能有限,且很可能會吸引更多逢低買盤。

綜上所述,當(dāng)前原糖市場的上漲受到多重因素的推動,從技術(shù)面和基本面來看,糖價(jià)有望繼續(xù)維持強(qiáng)勢,盡管短期可能會出現(xiàn)技術(shù)性回調(diào),但總體趨勢向上。投資者應(yīng)密切關(guān)注巴西、印度、泰國等主要產(chǎn)糖國的狀況,以及原油價(jià)格漲跌情況和全球宏觀經(jīng)濟(jì)變化,以調(diào)整策略,及時應(yīng)對市場的波動。

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