自1906年引種以來，甜菜已在中國扎根百余年，與甘蔗共同構筑起我國食糖供給的堅實基礎。
作為溫帶地區不可或缺的糖料作物，甜菜產業的興衰不僅關系到北方糖業的命脈，更在國家食糖安全戰略中占據重要一席。根據最新數據顯示，2024/25榨季我國甜菜糖產量達到150萬噸，同比激增超30%，種植面積與產量雙雙實現跨越式增長。
本文將結合最新供需與產區數據，剖析中國甜菜產業的發展現狀、核心驅動與未來趨勢。
一、 定義及分類
甜菜（Beta vulgaris L.）是一種二年生草本植物，其肉質塊根因富含蔗糖（通常為15%-20%）而成為工業制糖的核心原料，成為我國制糖工業的重要分支。甜菜糖是指以糖用甜菜為原料，通過壓榨、清凈、蒸發、結晶等一系列工業化流程，生產出食糖（主要是白砂糖），并對糖蜜、甜菜粕等副產品進行綜合利用的經濟活動集合。甜菜糖因其獨特的清甜風味和優良的加工特性，在食品、飲料、醫藥等領域擁有廣泛的應用。本文聚焦的糖用甜菜，是保障我國食糖多樣化供給的關鍵一環。
二、 行業政策與監管
中國甜菜產業的發展深受國家政策引導，產業的管理涉及多個政府部門，已形成了一套分工協作的監管體系。
- 國家發展和改革委員會：負責制定糖業發展的宏觀規劃和戰略，對食糖等大宗商品的價格進行監測和調控。
- 農業農村部：指導甜菜的種植、良種推廣、病蟲害防治等農業生產環節，發布生產技術指導意見等，以提升原料端的生產效率和質量。
- 商務部：負責管理食糖的進出口貿易，通過關稅配額制度等手段調節國內外市場平衡，以保護國內產業的穩定發展。
- 工業和信息化部：依據制糖行業發展規劃等文件，引導制糖企業的技術改造、產業升級和節能減排。
三、 發展歷程
中國甜菜產業的發展呈現清晰的周期性：
- 起步與發展期（20世紀初-80年代）：
甜菜原產于歐洲西部和南部沿海，19世紀成為東歐重要的糖料作物。1906年，我國開始大面積引種甜菜，最初在東北地區試種。隨著技術的進步和政策的扶持，甜菜種植逐漸擴展到華北、西北等地。20世紀中葉，甜菜成為我國糖料生產的重要支柱。改革開放后，甜菜產業逐步實現市場化轉型，種植面積和產量顯著增長。進入21世紀，農業現代化推動甜菜產業向規模化、集約化方向發展，產業效益不斷提升。 - 調整與萎縮期（90年代-21世紀初）：
受市場化改革和進口糖沖擊，產業陷入低谷。也有產區受到氣候災害的打擊，例如黑龍江省曾經是我國甜菜糖主要產區之一，在2011/12榨季甜菜糖產量達29萬噸，由于遭受嚴重的“2013年東北洪災”，黑龍江甜菜糖產業遭受重創，此次一蹶不振，接下來的十幾個榨季甜菜糖產量降至1-7萬噸左右。 - 恢復與轉型期（21世紀初至今）：
在國家食糖安全戰略的指引下，產業重心向資源稟賦更優的新疆轉移，并迎來新一輪發展高潮。2024/25榨季的數據是這一階段成果的最有力證明：甜菜播種面積從上榨季的167千公頃躍升至216千公頃，增幅達29.3%，顯示出強勁的復蘇勢頭。
四、 行業壁壘
- 技術壁壘：高產高糖的優良品種是核心競爭力，而我國在高端種源上仍有待突破。下游制糖工藝的能耗、收率直接決定企業盈利，技術門檻高。
- 資金壁壘：甜菜產業是典型的資本密集型產業。上游規模化種植需要購置大型農機，下游現代化糖廠的建設投資動輒數億，資金需求巨大。
- 渠道壁壘：龍頭企業通過“公司+農戶”的訂單農業模式，與上游種植端形成了緊密的利益聯結，新進入者難以在短期內建立穩定的原料供應鏈。
五、 產業鏈分析
甜菜產業鏈上游為種子、農資和農機供應，中游為種植環節，下游為制糖及副產品綜合利用。以中糧糖業和新疆冠農等為代表的龍頭企業，通過產業鏈一體化布局，打通了上下游，實現了從田間到市場的全流程管控。甜菜加工產生的廢蜜和廢絲（甜菜粕）是重要的副產品，可分別用于生產酵母、酒精和優質飼料，是提升產業附加值的關鍵。
- 上游：主要為甜菜種植環節，包括種子研發與供應、化肥、農藥、農用機械制造等。種子的優劣直接決定了甜菜的產量與含糖量。
- 中游：為甜菜糖的生產加工環節。制糖企業通過“訂單農業”（如“企業+基地+農戶”）的模式，從農戶手中收購甜菜原料，進行加工制成白砂糖、綿白糖等產品。
- 下游：應用領域十分廣泛，主要包括食品制造業（如飲料、糖果、焙烤食品）、醫藥工業、化工領域等。同時，制糖過程中產生的副產品——糖蜜和甜菜粕，也形成了重要的循環經濟鏈條，糖蜜可用于發酵生產酒精、酵母等，甜菜粕則是優質的飼料原料。
六、 行業現狀：數據驅動的解讀
1. 產量與面積雙雙大幅增長：
根據農業農村部數據，2024/25榨季，全國甜菜糖產量從2023/24榨季的114萬噸大幅提升至150萬噸，同比增幅高達31.6%。這一增長主要由種植面積的擴張驅動，同期播種面積由167千公頃增至216千公頃。這表明在政策激勵和市場行情的雙重作用下，農民種植積極性被有效調動。
2. 生產高度集中，新疆引領增長：
從產區分布看，甜菜糖生產已形成高度集中的格局。根據最新的2024/25榨季統計數據，兩大主產區表現尤為亮眼：
- 新疆產區：產糖量達81.42萬噸，同比飆升45.77%，增量達25.56萬噸。
- 內蒙古產區：產糖量為66.35萬噸，同比增長24.45%，增量為13.05萬噸。
兩者合計產糖147.77萬噸，占全國甜菜糖預估總產量的98.5%，產業集聚效應顯著。其中，新疆憑借其得天獨厚的光熱資源和規模化優勢，已貢獻全國甜菜糖產量的55%，成為無可爭議的核心增長極。
3. 單產水平尚有提升空間：
值得注意的是，盡管總產量大增，但甜菜的單產水平略有波動。農業農村部數據顯示，2024/25榨季的單產為53.20噸/公頃，略低于上一榨季的54.90噸/公頃。這表明未來的增長潛力將更多地依賴于通過良種培育和科學化田間管理來提升單位面積產量。
七、 發展因素：機遇與挑戰
1. 機遇
- 國家政策持續加碼：食糖安全戰略背景下，對甜菜產業的扶持力度有望繼續保持。
- 巨大的國內市場缺口：2024/25榨季，國內食糖消費量預計為1580萬噸，而國內總產量（甘蔗糖+甜菜糖）預計為1116萬噸，存在超過460萬噸的產需缺口，需通過500萬噸的進口來彌補。巨大的市場需求為國產甜菜糖提供了穩定的發展空間。
- 技術進步驅動：水肥一體化、全程機械化等技術的普及，正逐步降低生產成本，提升生產效率。
2. 挑戰
- 成本與價格壓力：
種植成本持續攀升，而國內食糖價格面臨下行壓力。數據顯示，國內糖價已從2023/24榨季的6492元/噸，預計回落至2025/26榨季的5800-6500元/噸區間，這將考驗全產業鏈的成本控制能力。 - 核心種源依賴：
高性能自育品種的研發仍是短板，對外依存度較高，制約了產業的長期競爭力。盡管目前已有突破，但國產甜菜種子在單產、含糖率及抗逆性等方面與國際先進水平相比仍有差距，高性能品種的研發和推廣任重道遠。 - 自然災害風險：
甜菜種植易受氣候變化影響，干旱、病蟲害等風險始終存在。甜菜喜涼爽氣候，生長期需充足陽光和適量降水。適宜溫度為15-25℃，耐寒性強，可耐-5℃低溫，但高溫超過30℃會抑制生長。中國甜菜主產區位于緯度較高的北方，生長周期約150-180天。年降水量400-600mm為宜，干旱地區需灌溉。近年來，氣候變化導致極端天氣增多，對甜菜產量造成影響。
八、 競爭格局
中國食糖市場的競爭格局呈現兩大特征：
-
“南北對話”：以甜菜糖為代表的北方糖與以甘蔗糖為代表的南方糖并存。從產量看，2024/25榨季甜菜糖（150萬噸）產量約為甘蔗糖（966萬噸）的15.5%，清晰地定位了其作為南方蔗糖重要補充的角色。 -
“內外博弈”：2024/25榨季國產糖（總計1116萬噸）需直面每年約500萬噸進口糖的競爭。國際糖價（預計在16-20美分/磅區間波動）的變動，通過進口成本直接傳導至國內市場，影響國內糖企的定價與盈利。
九、 發展趨勢
展望未來，中國甜菜產業將沿著以下路徑持續升級：
- 規模化與集約化：
推動土地流轉，發展適度規模經營，土地向種植大戶和合作社集中，推廣大型機械化作業，將是降低成本、提升效率的必然選擇。 - 種業振興：
集中力量進行科研攻關，培育具有自主知識產權的高產、高糖、高抗性的優良品種，擺脫“卡脖子”困境。 - 全產業鏈增值：
深度開發甜菜粕、廢蜜等副產品的價值，向生物能源、功能性飼料、生物基材料等高附加值領域延伸。 - 全程機械化與智能化：
?從整地、播種、田間管理到收獲，全程機械化將得到全面普及。同時，大數據、物聯網等數字技術將更廣泛地應用于生產管理，實現精準種植和智慧農業。 - 產業一體化融合：
?龍頭企業將進一步加強與科研單位、種植戶的緊密合作，形成更加穩固的利益共同體。類似“三元互助”（試驗站+制糖企業+種植企業）的創新合作模式將得到推廣，推動產業鏈上下游協同發展。
總結而言，歷經百年風雨，中國甜菜產業正站在一個新的歷史起點。2024/25榨季的亮眼數據不僅是行業復蘇的信號，更是產業結構優化與轉型升級成效的體現。面對成本與技術的雙重挑戰，唯有堅持創新驅動，深化全產業鏈協同，中國甜菜產業才能在保障國家“糖罐子”安全的同時，走出一條高質量、可持續的“甜蜜”發展之路。
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