2022/23年制糖期行業(yè)運(yùn)行情況及新制糖期展望

發(fā)改委價格成本調(diào)查中心? 作者：張然

截至2023年9月末，2022/23年制糖期產(chǎn)銷已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022/23年制糖期全國共生產(chǎn)食糖897萬噸，累計銷售食糖853萬噸，產(chǎn)銷率為95.1%。2023年春節(jié)后至2022/23年制糖期尾聲，食糖價格顯著上漲，期現(xiàn)貨價格一度雙雙上升至7000元/噸區(qū)間，同比漲幅近30%。國產(chǎn)糖制糖企業(yè)盈利狀況明顯改善。

一、2022/23年制糖期行業(yè)運(yùn)行基本情況

　　（一）糖料種植面積增加1.6%

2022/23年制糖期（以下簡稱“本期”）糖料種植面積1926萬畝，同比增加31萬畝，增幅1.6%。種植面積的增加主要來自甜菜，本期甜菜種植面積273萬畝，同比增加61萬畝。甘蔗種植面積已連續(xù)5個制糖期減少，本期種植面積1652萬畝，同比減少31萬畝，減幅1.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)協(xié)會? ? 單位：萬畝? ? ?圖1 2012/13年至2022/23年制糖期糖料種植面積

　　（二）食糖產(chǎn)量下降6.2%

受開榨前期不利天氣影響，糖料作物收獲不及時、單產(chǎn)下降、產(chǎn)糖率受損，本期全國共生產(chǎn)食糖897萬噸，同比減少59萬噸，減幅6.2%。與種植情況一致，國產(chǎn)糖產(chǎn)量表現(xiàn)為“甜菜增、甘蔗減”，共生產(chǎn)甜菜糖108萬噸，同比增加22萬噸，增幅25.6%，生產(chǎn)甘蔗糖789萬噸，同比減少81萬噸，減幅9.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)協(xié)會? ? 單位：萬噸? ? 圖2 2012/13年至2022/23年制糖期國產(chǎn)糖產(chǎn)量

　　（三）食糖進(jìn)口量減少，糖漿及預(yù)混粉[1]進(jìn)口量增加

本期累計進(jìn)口食糖388萬噸，同比減少144萬噸，減幅27.2%，進(jìn)口均價為3641元/噸，同比上漲514元/噸，漲幅16.5%。巴西是最大進(jìn)口來源地，進(jìn)口食糖325萬噸，占比83.7%，第2-3位進(jìn)口來源地分別為印度20萬噸和韓國16萬噸。

進(jìn)口糖漿及預(yù)混粉159萬噸，同比增加46萬噸，增幅40.8%，進(jìn)口均價3627元/噸，同比上漲462元/噸，漲幅14.6%。糖漿及預(yù)混粉主要從東盟國家進(jìn)口，泰國是最大進(jìn)口來源地，合計進(jìn)口142萬噸，占比89.5%，第2-3位進(jìn)口來源地分別為越南9萬噸和馬來西亞4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署? ? 單位：萬噸? ??圖3 2012/13年至2022/23年制糖期食糖、糖漿及預(yù)混粉進(jìn)口量

二、2023/24年制糖期國內(nèi)食糖供需情況分析

　　（一）食糖庫存低位結(jié)轉(zhuǎn)

本期國產(chǎn)糖產(chǎn)銷率達(dá)到95.1%且銷售加快4.4個百分點，至9月未工業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存僅為44萬噸，為近10余年來庫存低點。

　　（二）國產(chǎn)糖預(yù)計小幅增產(chǎn)

按照中國糖業(yè)協(xié)會評估，預(yù)計2023/24年制糖期（以下簡稱“新制糖期”）全國食糖產(chǎn)量為980萬噸，較本期恢復(fù)性增產(chǎn)約83萬噸，增幅9%。增產(chǎn)部分主要來自甘蔗糖，本年廣西甘蔗種植面積有所恢復(fù)，預(yù)計新制糖期甘蔗入榨量可增加約15%，預(yù)計產(chǎn)糖量590-600萬噸，云南產(chǎn)糖量預(yù)計210-215萬噸，廣東、海南等產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量預(yù)計與本期變化不大；甜菜糖新制糖期產(chǎn)量整體與本期相當(dāng)。

　　（三）食糖進(jìn)口量預(yù)計略有增加

新制糖期國際食糖供應(yīng)增加，近期，國際糖價快速下跌，進(jìn)口加工糖成本或?qū)⒌陀趪a(chǎn)糖成本，進(jìn)口加工糖利潤改善，相較于本期進(jìn)口低基數(shù)情況下，預(yù)計新制糖期食糖進(jìn)口量將有所增加，至500萬噸左右。

　　（四）食糖消費預(yù)計保持平穩(wěn)

食糖的居民消費和工業(yè)消費剛需總量持穩(wěn)，預(yù)計消費量在1550萬噸左右，與本期持平。

[1] 指關(guān)稅稅則號列子目17029011（甘蔗糖或甜菜糖水溶液）、17029012（蔗糖含量超過50%的甘蔗糖、甜菜糖與其他糖的簡單固體混合物）和17029090（其他）共3項子目商品。

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